L'expertise d'une équipe à votre service

Vos attentes

sont nos objectifs

Créateur de valeurs

Dans un monde financier complexe et en constante évolution, où les marchés boursiers exigeants et les dispositions légales contraignantes rendent la gestion de votre patrimoine ardue, vous voulez pouvoir vous reposer sur un partenaire solide, fiable et compétent.

  • Vous attendez de votre conseiller qu'il veille au plus près de vos intérêts, qu'il soit à votre entière écoute et à votre disposition.
  • Vous exigez un partenariat clair et transparent, fondé sur la confiance et inscrit dans la continuité.
  • Vous envisagez une approche globale de votre patrimoine, basée sur le bon sens et une vision d'avenir.
  • Vous voulez être entouré de spécialistes chevronnés dans des domaines aussi variés que la fiscalité, la prévoyance, l'immobilier ou encore la planification successorale.

Forts de notre expérience dans le domaine bancaire et de la finance, gérants indépendants depuis plus d'une décade et membre de l'Association Suisse des Gérants de Fortune, nous mettons toutes nos compétences à votre service.

 

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Gestion de patrimoine

Des outils concrets

pour répondre à vos besoins et atteindre vos objectifs

La gestion de patrimoine nécessite rigueur, expertise, pragmatisme et de solides connaissances du milieu. Que vous soyez un indépendant ou un salarié, une personne active ou retraitée, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire en matière de services financiers et de gestion de patrimoine, notamment :

  • Gestion de fortune sur une base discrétionnaire ou sur proposition active,
  • Analyse des frais et surveillance des coûts,
  • Mise en concurrence des prestataires et des produits,
  • Architecture ouverte,
  • Planification patrimoniale globale, inscrite dans une vision à long terme.

En fonction de la diversité de vos besoins et de vos attentes, nous nous appuyons sur un solide réseau de proximité, formé de spécialistes hautement compétents qui pourront vous assister en toute concertation dans des domaines aussi variés que la fiscalité, la prévoyance, les assurances, les successions ou encore l'immobilier.

Créateur de valeurs

Gérant indépendant

Un co-pilote expérimenté

pour voler à vos côtés

Du plan de vol jusqu'à destination, et tout au long de votre course, nous sommes à vos côtés dans le cockpit. Nous travaillons sur la base de mandats de gestion: selon vos préférences, vous pouvez nous déléguer la gestion de vos avoirs sous la forme d'un mandat discrétionnaire ou, si vous souhaitez vous impliquez d'avantage dans la gestion quotidienne de votre portefeuille, sous la forme d'un mandat de conseil et d'exécution.

  • Selon votre profil d'investisseur et votre tolérance au risque, nous élaborons ensemble une stratégie d'investissement. La mise en place d'un portefeuille personnalisé et efficient nécessite du temps et de l'application. Nous portons une attention toute particulière tant à la vision stratégique qu'aux thèmes d'investissements novateurs.
  • Nous oeuvrons dans le cadre d'une architecture ouverte, en toute indépendance des acteurs du marché, procédons au contrôle des coûts et recherchons exclusivement la protection de vos intérêts.
  • Vous gardez une maîtrise complète, vos avoirs restant déposés dans les banques de votre choix. Aucun retrait ou transfert de fonds sur vos comptes et dépôts ne peut être effectué sans votre instruction expresse et formelle à la banque dépositaire. Nous collaborons avec des banques de premier ordre, comme par exemple Lombard Odier, Banque Cantonale Vaudoise, UBS ou encore Crédit Suisse.


Si vous le désirez, nous pouvons vous accompagner dans le choix de la banque qui répondra au mieux à vos attentes.

Créateur de valeurs

Conseil Global

Notre philosophie

pour une approche globalisée

Nous vous aidons à élaborer une solution globale et consolidée, intégrant tous les éléments de la gestion de votre patrimoine.

L'efficacité de notre action réside dans les éléments suivants:

  • Un seul interlocuteur de confiance, à même de répondre à vos attentes,
  • Un seul point de contact, un centre de compétences, ainsi qu'un réseau de proximité composé d'experts reconnus dans des domaines d'activités tels que la fiscalité, la prévoyance, la planification successorale ou l'immobilier,
  • Une équipe pro-active, en ligne avec l'évolution de l'environnement politique, économique, juridique et fiscal,
  • La défense de vos intérêts auprès des différents acteurs du marché,
  • La recherche de solutions optimales en adéquation avec vos attentes,
  • Une relation privilégiée, inscrite dans la durée, vous consacrant tout le temps dont vous nécessitez,
  • Un service de qualité, motivé par le goût et le soin du travail bien fait.
Créateur de valeurs

Stratégie

Vous êtes le mouvement moteur

de notre construction

Dans le cadre d'une relation de confiance mutuelle, ancrée dans la continuité et la pérennité, nous procédons par étapes :

  • Apprendre à vous connaître, établir une vue globale de votre situation, déterminer vos éléments de fortune tels que engagements financiers, sources de revenus, immobilier, fiscalité, prévoyance ou encore planification successorale, mais également aborder vos projets de vie,
  • Identifier, comprendre et analyser vos besoins,
  • Définir vos buts, déterminer vos objectifs tant financiers que privés,
  • Elaborer des solutions, développer un plan d'action et une stratégie de développement à court, moyen et long terme, coordonner les différentes interventions,
  • Mettre en place les solutions retenues,
  • Assurer un suivi régulier sous forme de rapports et de consolidations de données,  établir une surveillance et procéder à l'évaluation régulière des solutions mises en oeuvre,
  • Anticiper toutes questions et s'inscrire dans une vision d'avenir.
Créateur de valeurs

Savoir-faire & précision

Dans un domaine vaste et complexe,

nous vous amenons :

  • Globalité, simplicité et coordination : un interlocuteur privilégié, une vue d'ensemble, un réseau de spécialistes,
  • Indépendance et objectivité : une liberté de pensée sans aucune influence liée à l'appartenance à un groupe financier et une promotion de la concurrence entre les prestataires de services,
  • Rigueur : autocritique, examen régulier des stratégies choisies et mises en place, soin du travail bien fait,
  • Disponibilité : tout le temps que vous pouvez requérir vous est consacré,
  • Pragmatisme et efficacité : optimisation, rapidité d'exécution, contact direct et privilégié à tous moments,
  • Expertise : des professionnels aguerris dans leurs spécialisations,
  • Ethique : discrétion, protection de la sphère privée, confidentialité, défense de vos intérêts,
  • Conformité : strict respect des lois et des réglementations en vigueur.
Créateur de valeurs

Contact


EOP & Associés SA,

CP 6001,
Rue de la Caroline 1,
1002 Lausanne

Téléphone: +41 (21) 321.38.20